FB体育 FB体育平台AI浪潮迭起！机构强CAll两大方向

　　在人工智能引领的科技浪潮下，美股科技巨头公司率先反弹，而作为科技发动机的半导体也涨幅明显。

　　美股对A股的映射效应强烈，A股的光模块、大模型、AI应用等科技产业链在2023年表现突出。

　　从ChatGPT、Sora大模型连续惊艳世界的表现，到英伟FB体育 FB体育平台达、微软、谷歌等科技巨头持续选代A1软硬件，AI已形成全球共识的产业趋势。

　　某券商研报判断A股的大科技板块在2024年将继续反映全球的科技浪潮，其建议重点关注国内大科技领导者华为的产业链，以及兼具基本面和性价比的半导体机遇。

　　2023年，华为 Mate60系列上市热销，凸显了中国半导体产FB体育 FB体育平台业的韧性，提振了国产替代信心；同时以手机为入口，助力华为“1+8+N”全生态布局。

　　华为Mate60已实现Kirin 9000s的回归，华为手机在国内的市占率重回头部。

　　2024年，Mate70有望再度升级。华为产业链的突破和创新，将指引科技行业的方向。

　　鸿蒙系统是华为构建“万物互联的智能世界”愿景的底座，其生态的蓬勃发展对于华为至关重要。

　　相应企业有润和软件、九联科技、拓维信息、软通动力、中科创达、新大陆、芯海科技、诚迈科技等。

　　华为通过芯片、异构计算架构、AI框架、AI开发平台等根技术的持续创新突破，打造自主的计算生态。

　　软件方面，CANN计算架构对标英伟达CUDA架构;昇思计算框架对标TensorFlow、Pytorch计算框架，并且PyTorch已同步支持昇腾NPU。

　　应用方面，华为昇腾已经支持了业界50多个大模型，使能各行各业的智能化升级。

　　华为AI生态的相关公司，硬件生态：高新发展、神州数码、四川长虹等；软件生态：法本信息、赛意信息、海量数据等。

　　23年Q4终端需求因年终促销回温，叠加市场追价扩大订单动能，NAND Flash位元出货同比增长，营收达到114.9亿美元，同比+11.7%/环比+24.5%。

　　RAM因备货动能回温，及原厂控产效应逐渐显现，主流产品合约价上涨，驱动DRAM季度营收为174.6亿美元，同比+42.3%/环比+29.6%。

　　展望24Q1，NAND Flash在需求表现优干去年目价格继续上涨的预期下，客户为避免供货短缺及成本走高持续增加采购订单，预估第-季NAND Flash产业营收仍会季增两成。

　　DRAM原厂为改善盈利能力涨价意图仍强烈，存储价格指数自从Q3进入上行区间，直接目前价格回升空间依旧较大。

　　数据作为数字经济背景下的一种新生产要素，其存储的安全可信程度影响国家安全。

　　近期国内存储上市公司陆续披露业绩快报及业绩预报，尽管受全球经济环境、行业景气度下行、下游终端需求不振等因素影响，佰维存储、普冉股份、江波龙年度营业收入仍实现正增长。