工业自FB体育 FB体育平台动化系统与设备市场现状分析及发展前景

　　FB体育 FB体育平台FB体育 FB体育平台工业自动化系统与设备市场现状分析及发展前景一、工业设备行业发展概况和趋势（一）低压电器行业低压电器是指工作在交流电压小于1，000V、直流电压小于1，500V的电路中，根据外界的信号和要求，能手动或自动地接通、断开电路，以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测和调节作用的元件或设备，以及利用电能来控制、保护和调节非电过程和非电装置的电气设备。低压电器应用广泛，几乎渗透到所有用电领域，属弱周期性行业，但与GDP增速、固定资产增速及全社会用电量增速走势相关性较高。低压电器与用电关系紧密，各类低压电器主要应用于工厂、商场、住宅等工业用、商用及民用建筑中的配电系统、机床等各类工业设备的电控制部件以及电网的配套设施。因此低压电器是低压用电系统可靠运行的基础，是国家安全用电的重要保证，在我国用电智能化过程中有着不可替代的重要地位与作用。从技术发展角度而言，我国低压电器产品可以分为以下四代：目前第一代产品已经被国家强制停产，第二代产品的生产量越来越少，第三代产品是国内低压电器的主流产品，第四代产品目前已经在发达国家批量生产，但国内企业尚未具备规模生产的能力。国内不少企业正在加大研发投入，进行技术攻关，试制第四代产品。我国部分低压电器企业已经掌握了第三代产品的核心技术并拥有自主知识产权，目前正集中力量进行第四代产品的研发制造。目前已经研发出的第四代技术主要掌握在以施耐德、ABB、西门子为代表的第一类企业手中，该类企业同时掌握着第三代技术中的一些最新技术。当前，数字化、智能化已经成为未来电网建设的重要方向，智能电网、智能成套设备、智能配电及智能控制系统将迎来黄金发展时期，同时这一趋势也将加速我国低压电器产品升级换代以及低压电器市场的重新分割。人工智能、5G通信、大数据、云计算、物联网等技术在电网中得到广泛深入的应用，并与传统电力技术有机融合，将推动更多的企业转向第三代低压电器的改进完善、第四代低压电器的研发。行业优秀企业正愈发重视研发投入，产品研发投入规模不断增长，坚持以科技创新推进企业可持续发展，加强对智能配电系统的研究，提升企业生产的精益化水平。随着双碳战略的持续推进，我国将进一步加快构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系，构建以风力和光伏发电等新能源为主体的新型电力系统。伴随智能电网建设、电力设施升级换代以及新能源为主体的新型电力系统建设，市场对低压电器的需求将大大提升，低压电器产品也正朝着智能化、信息化、模块化、小型化方向快速发展。（二）工业自动化行业工业自动化属于具有代表性的技术密集型行业，涵盖了机械、电气控制、传感器、信息管理等多领域跨学科的先进知识和前沿技术。通过对计算机、电子装备、控制理论等相关生产技术的综合运用，工业自动化可以实现机械设备或生产过程在无需人工直接干预的情况下，按预期的目标完成测量、操纵等信息处理和过程控制，进而实现对工业化生产全流程的检测、控制、调节和改进。自动化系统和设备的应用能够有效降低工业生产制造过程中的人力成本，提高工业生产的效率、保证产品质量，并促进节能降耗。当前，工业自动化广泛用于电子行业、新能源、汽车、医疗健康和物流仓储等行业的仪器设备的自动化加工、检测与控制。工业自动化设备的特点主要包括：自动化水平很高，降低对人力操作的依靠；能够产生高水准的工作效率，进而提升整个企业的生产效率；可以有效地保障制造过程中的稳定性，从而保证产品生产的一致性，提高企业标准化生产水平和产品质量；能更好地适应规模化大批量生产，降低生产过程中的能耗，使得生产成本下降。二、工业设备行业竞争格局（一）低电压器行业低压电器行业的国际竞争形势非常激烈，行业市场化程度较高，国际领先企业垄断了国内高端市场。国内优秀企业则以产品定位、销售渠道、服务能力等因素为发展导向，在中端及大众市场进行差异化竞争。相较于国际领先企业，国内企业在产品品质、更新迭代、部分关键核心技术等方面还存在一定差距。从中国低压电器市场份额来看，排名前列的厂商包括施耐德、正泰电器、德力西以及ABB，销售额均在50亿元以上，处于第一梯队；第二梯队销售额为20-50亿元之间，包括西门子、良信电器、常熟开关以及天正电气等企业；第三梯队销售额为5-20亿元之间，包括上海人民和伊顿等企业；其余为规模更小的参与者。（二）工业自动化行业目前，工业自动化行业属于完全竞争行业，有着较高的技术门槛。鉴于我国工业自动化产业起步较晚，发展时间较短，生产经验相对缺乏，技术水平和创新能力较为薄弱，因而使得国外企业能够依靠先发的技术优势在产业内占据相对领先的地位，在关键组件、软件开发和系统集成等领域占据先进地位，在自动化设备高端市场保有较高的市场份额。近年来，伴随着国家政策的大力支持和市场需求的强劲带动下，国产自动化设备生产企业正在高速发展，已经涌现出一批具有核心技术优势的自动化设备生产厂商。国家现在大力支持智能制造，以运泰利、精测电子、赛腾股份、长川科技、博众精工为代表的国内厂商正以此为重大机遇，通过大规模的研发投入，带动技术进步，不断缩短与外国先进生产者的差距。三、工业设备行业壁垒（一）低电压器行业1、低电压器行业销售渠道壁垒由于低压电器行业市场竞争激烈，良好的服务和过硬的产品质量对于一个优秀的生产企业尤为重要，而这一结果需要通过高效的销售渠道来实现。在以用户需求为导向的营销推广中，高效的销售渠道担负着生产企业向最终用户输送产品、提供产品维护服务并反馈用户需求的任务，其中包括物流、信息流和资金流。根据低压电器生产企业的销售网络，整个行业的销售渠道主要是直销和经销两种。在直销方面，各大型低压电器生产企业普遍以建立销售或销售部的方式构建遍布全国的销售网络来实现；由于企业的资源有限，为了延伸产品销售的广度，企业通常都会选择一定数量的经销商实现产品销售。无论是直销还是经销，都需要投入相应的时间和精力进行相应的渠道建设，而新进企业并不能够快速实现这一点。2、低电压器行业产品质量及认证壁垒产品质量是企业生存之本，服务质量高才能保持竞争优势。随着低压电器行业产品结构的调整，低端产品将逐渐退出市场，而中高端产品的市场规模将越来越大，竞争的关键是产品质量和服务质量。掌握先进技术及持续产品研发能力，将掌握市场的主动权。量决定生产企业的生命。而产品质量体系的建立，需要经过长期实践的经验及技术积累。目前国内已经建立了全国范围内强制性的低压电器CCC认证标准。但中、高端客户对供应商提出了更高的要求，产品不仅需要满足CCC认证的要求，还需通过其他多项权威机构认证，如：CB认证（中国质量认证中心、国际公认的认证体系）；TV认证德国莱茵、德国认证机构）；CE认证（欧盟的通用认证）。以上权威机构的认证对产品的设计、原材料采购、生产制造等多个环节提出了较高的要求。认证过程包括提交认证申请、送样测试以及最后取得认证证书，周期耗时长、费用高且难度大，这对拟进入中、高端低压电器市场的企业来说存在着较高的技术与资金壁垒。3、低电压器行业品牌壁垒由于低压电器产品在电能分配过程中具有不可替代的作用，直接 关系到终端客户的用电安全，因此产品性能的稳定性和可靠性尤为重 要。客户对产品质量与可靠性要求较高，往往对产品体验好的知名品 牌忠诚度较高，因此拥有知名品牌是参与行业竞争的关键优势之一。 品牌的建立不是一蹴而就的，需要长期的发展和维护，尤其中高端市 场的品牌壁垒更加明显。中高端客户在选择低压电器供应商时，都形 成了较为严格的供应体系和筛选标准。因此，低压电器行业中，品牌 将成为新入企业所面临的较高的障碍和壁垒。 （二）工业自动化行业 1、工业自动化行业技术壁垒 自动化设备制造是一项集研发、设计和制造于一体的系统工程， 涵盖自动化控制、电子、机电一体化、精密测量、精密机械、光学与 机器视觉及软件等多个技术领域，涉及多门学科。自动化设备行业常 常面临不同客户的不同要求，因此需具备较强的技术能力。在全面熟 悉各类零部件的性能，深刻理解客户的差异化需求，熟练运用不同技 术对系统进行集成后，自动化设备制造厂商才可能设计出符合客户需 求的高质量的设备及系统产品。此外，自动化设备生产面对众多不同 行业的客户，下游产品的更新迭代更为频繁，这便要求自动化设备制 造厂商需要紧跟下游产品研发的最新动态，熟悉层出不穷的新技术， 持续地提升创新能力和研发能力，才能满足客户的多样化需求。研发 设计完成后还需要与客户及时沟通，结合客户产品线及产品特性生产、 调试样机，并进行相应的技术开发。即使在量产后也需要为客户提供 持续性的专业技术服务，在此过程中，还需兼顾产品质量和成本控制。 因此，本行业的技术壁垒较高。 2、工业自动化行业客户壁垒 工业自动化行业的主要客户通常为行业内的中大型厂商。相关厂 商为了保证自身产品的高质量，在供应商的选择上，尤为关注自动化 制造设备提供者的技术水平、产品质量、制造能力、管理素质、研发 创新能力和售后服务。因此，新进入者需要经过严格的资质审核，往 往和企业长期合作后，才有可能获得客户的认可，从而使得自动化设 备生产具有很高的进入成本和壁垒。此外，经过多年合作的合格供应 商能够提供质量更加稳定的产品、合作双方也有着更高的配合度，并 能增强客户的综合实力，与客户形成稳定的利益共同体，这就导致供 应商的更换门槛较高，使得新进入者在向行业内高端市场拓展业务时， 面临更高的客户壁垒。 3、工业自动化行业人才壁垒 自动化设备制造业属于技术密集型产业，横跨多个不同学科的知 识，涉及多个领域的先进技术，具有很强的综合性。产业内厂商需要 大量熟悉不同自动化技术的高水准研发技术人才，在企业的生产经营 过程中，同样需要很多优秀的销售管理人才，他们可以深刻理解客户 间差异化的需求，并且具备成熟的项目管理经验和丰富的市场营销经 验。因此，人才壁垒同样对行业新进入者构成障碍。 4、工业自动化行业资本壁垒 同时，进入该行业还存在资本壁垒。首先，研发设计活动需要自 动化设备生产厂商具有较强的资金实力。创新研发活动往往决定企业 的生存能力，而研发创新需要大量的资金支持。此外，自动化设备产 品大多为定制化非标产品，种类各不相同，生产过程也较为复杂。企 业对每个订单都需要进行较长时间的设计研发，生产阶段也需要进行 差异化的处理，因而便会产生较高的生产投入。其次，销售完成后， 客户回款也需要一定时间。在此过程中，为保证生产制造的正常开展 以及日常运营，也需要企业预备一定的资金。 四、影响工业设备行业发展的有利因素和不利因素 （一）影响工业设备行业发展的有利因素 1、工业设备行业智能电网建设促进产品升级 智能电网建设为我国低压电器行业带来了新的机遇，对低压电器 系统集成和整体解决方案提出了更高的要求，中高端低压电器市场份 额因此将会进一步扩大。在产品结构调整、降低国内生产总值的能耗、 发展低碳经济的背景下，新一代节能、节材、高性能的低压电器将得 到进一步发展。 2、工业设备行业新能源产业发展提供新机遇 新能源产业的发展为行业延伸提供了机遇，低压电器行业产品可 向光伏发电逆变器、新能源控制与保护系统、分布式电源、储能设备 和直流开关电器设备等领域扩展。 3、工业设备行业固定资产增长推动 低压电器广泛应用于国民经济的各个行业，与社会固定情况 联系密切，固定资产的变动会直接影响到低压电器行业的市场需 求。具体说来，低压电器行业的市场容量与电力、工业、房地产、电 信行业发展紧密相连。未来几年，我国固定资产增速会逐渐放缓， 但固定资产总额仍会逐渐增加，这将会持续带动低压电器行业的 增长。此外，低压电器行业与新基建密切相关。新基建将带动5G 设、人工智能、物联网、无人驾驶、智慧城市等诸多领域的发展，这为低压电器行业的未来发展提供了广阔空间。 4、工业设备行业我国制造业转型升级的推动 《中国制造2025》中指出，制造业是支撑我国大国地位的重要基 础，但是与世界先进水平相比，我国制造业仍然不够强大，在自主创 新能力、资源利用效率、信息化程度等方面仍与世界先进水平存在较 大差距，产业转型升级迫在眉睫。自动化设备作为提高生产效率的有 效载体，通过与工业制造技术相结合，对提高生产效率、改进生产工